1. Chavela Vargas Corrido de Cananea (L. Pérez Maza) 1962 Orfeon LP-12-256 4:18
  2. Chavela Vargas Desdeñosa (Benigno Lara) 1961 RCA Victor - MKL - 1363 3:06
  3. Chavela Vargas El día que me dijiste (Gela Curia) 1961 RCA Victor - MKL - 1363 3:11
  4. Chavela Vargas Flor de azalea (Manuel Esperón - G. Urquiza) 1962 Orfeon LP-12-256 4:02
  5. Chavela Vargas Golondrina viajera (R. López Méndez) 1961 RCA Victor - MKL - 1363 3:07
  6. Chavela Vargas La Churrasca (Traditional) 1961 RCA Victor - MKL - 1363 3:03
  7. Chavela Vargas La coyota (Rogelio Garnica) 1962 Orfeon LP-12-256 5:14
  8. Chavela Vargas La enorme distancia (José Alfredo Jiménez) 1962 Orfeon LP-12-256 2:57
  9. Chavela Vargas La llorona (Traditional) 1961 RCA Victor - MKL - 1363 3:58
  10. Chavela Vargas La nina Isabel (Rafael de León - Juan Solano ) 1961 RCA Victor - MKL - 1363 3:01
  11. Chavela Vargas Manzanita (Pepe Domínguez - Carlos Duarte) 1961 RCA Victor - MKL - 1363 3:52
  12. Chavela Vargas Mi gran felicidad (Aníbal Velázquez)1 962 Orfeon LP-12-256 3:52
  13. Chavela Vargas No volveré (Ernesto Cortázar - Manuel Esperón) 1961 RCA Victor - MKL - 1363 3:37
  14. Chavela Vargas Paloma negra (Tomás Méndez) 1961 RCA Victor - MKL - 1363 3:16
  15. Chavela Vargas Presentimiento (Emilio Pacheco - Efrén N. Mata) 1962 Orfeon LP-12-256 3:53
  16. Chavela Vargas Que te ha dado esa mujer (Traditional) 1962 Orfeon LP-12-256 4:16
  17. Chavela Vargas Quisiera ser (Mario Clavel) 1962 Orfeon LP-12-256 3:40
  18. Chavela Vargas Rayando el sol (Manuel M. Ponce) 1961 RCA Victor - MKL - 1363 2:27
  19. Chavela Vargas Tata Dios (Valeriano Trejo - A. Moreno) 1962 Orfeon LP-12-256 3:43
  20. Chavela Vargas Un mundo raro (José Alfredo Jiménez) 1961 RCA Victor - MKL - 1363 3:06
  21. Chavela Vargas Una cerca en mi camino (Cuco Sánchez) 1962 Orfeon LP-12-25 3:26

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